相続税申告サービス

相続税申告の一式をご依頼頂くプラン

財産評価から遺産分割協議書の作成まで、相続税申告に必要な手続きをすべて行います。


こんな方におススメ

✔ 資料収集から相続税申告、不動産・金融資産の名義変更まで、手続全般を依頼されたい方

✔ 不動産をお持ちの方(土地の評価は相続専門の税理士に依頼されることをお勧めします)

✔ 小規模宅地の特例など各種特例を適用されたい方

✔ 税務調査の対応も含めて相続税申告を依頼されたい方

 相続人間の遺産分割協議において、専門家の同席をご希望される方、専門家のアドバイスを受けたい方

✔ 合法的な範囲で最大限の節税を行いたい方

 

サービス内容

税理士法人ブライト相続は、相続税申告200件以上を経験した相続・事業承継専門の税理士が在籍し、相続税申告をお手伝いしています。土地の減価要因の見極めや小規模宅地の特例適用など、不動産の評価に強みを持っています。また、単なる手続きの代行ではなく、節税を考慮した遺産分割案のアドバイス、二次相続も見据えたサポートを提供します。なお、全員が必要になるわけではない相続人の準確定申告、不動産の名義変更はオプションサービスとして必要な方へ提供しています。

■サービス内容の詳細

初期コンサルティング

・相続税申告の要否検討(無料)
・相続税試算(無料)
・申告を含む相続手続全体の洗い出し、スケジューリング
・相続税申告に必要な書類のご案内
・代理取得が可能な必要書類の申請(オプション)

財産評価

・土地・建物の評価
・有価証券(上場・非上場株式)の評価
・その他の財産の確認・評価
・最大限の評価減(節税)

遺産分割コンサルティング

・遺産分割協議への同席アドバイス(3回まで)
・節税を加味した遺産分割案のアドバイス、遺産分割シミュレーションの作成(相続人別の税額計算含む)
・二次相続対策サポート
・遺産分割協議書の作成

相続税対策 ・小規模宅地等の特例など各種特例適用の可否判断
・納税資金繰りのシミュレーション作成
・不動産の譲渡等を含む納税資金準備のサポート
・物納・延納申請等の納税資金対策サポート(オプション)
税務調査対策 ・ヒアリングによる論点洗い出しと対策検討
・被相続人・相続人の金融資産の移動の調査(オプション)
・名義財産に関する可処分所得調査に基づく説明資料作成(オプション)
・贈与税の期限後申告等による税務署対策(オプション)
・税理士法第33条の2の書面添付の作成(オプション)
・税務調査立会・意見聴取対応(オプション)
その他のオプションサービス ・所得税の準確定申告
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金・証券口座の相続手続サポート
・法定相続情報一覧図の作成サポート
・相続財産の活用サポート
・相続不動産の売却サポート

 

 

サービスの流れ

 


1.初回面談のご予約・実施

お電話、お問合せフォームまたはメールで初回面談をご予約いただき、面談を実施させて頂きます。ご面談場所は弊事務所(九段下)またはご自宅等ご指定頂いた場所となります。

 


2.お見積りのご提示

初回面談の内容を確認し、当日もしくは翌日に相続税申告の要否、相続税の概算額の試算結果をご報告いたします。同時に相続税申告等お手続きの報酬のお見積りをご提示いたします。

 


3.ご契約

契約書に署名・ご捺印のうえ、報酬の50%(着手金)のお支払い(銀行振込)をお願いしております。入金確認させていただいた後、お手伝いを開始いたします。

 


4.必要書類の収集・取得

ご契約後、申告に向けてお集め頂く書類をご案内いたします。代理取得が可能な書類については、弊事務所で代理申請することも可能です(オプション)。お集め頂いた書類は郵送またはご面談でお預かりいたします。

 


5.財産の調査・評価に基づく財産目録の作成、遺産分割シミュレーションの作成

収集した資料・お聞きした情報をもとに財産評価を行い、財産目録を作成いたします。遺産分割の方針がある程度決まっている場合には、遺産分割シミュレーションをご作成します。

 


6.中間報告のご面談

作成した財産目録・概算相続税額、遺産分割シミュレーションに沿って中間のご報告をさせて頂きます。財産評価及び遺産分割方針の確定、税務調査対策のための打ち合わせを行います。

 


7.遺産分割協議書および相続税申告書の作成

確定した財産評価及び遺産分割の方針をもとに、遺産分割協議書および相続税申告書を作成いたします。遺産分割協議書及び申告書に相続人全員のご署名及びお捺印を頂きます。これが最後のご面談となります。

 


8.相続税申告書の提出と相続税の納付

納付書をお渡しいたしますので、金融機関等で納税のお手続きを行って頂きます。ご捺印済みの申告書は、弊事務所から税務署に提出します(相続税申告業務完了)。報酬の残金のお支払い(銀行振込)をお願いいたします。

 


9.金融資産の解約・名義変更手続、不動産の名義変更手続(相続登記)

銀行預金、証券口座の相続手続(解約・名義変更手続)をサポートいたします(オプション)。不動産の相続登記は弊事務所提携の司法書士が対応させて頂きます。弊事務所が窓口になりますので、相続税申告で使用する書類と重複するものについては、各手続きで無駄なく使い回してまいります。

 


10.相続財産の活用アドバイス

ご依頼にもとづき相続不動産のご売却・ご活用をサポートいたします。また相続された金融資産の運用に関するご相談にも対応させて頂きます(生命保険・相続預金など)。相続財産のご活用は税金と密接に関わってまいりますので、中立な立場からアドバイスさせて頂きます。

 

相続税申告手続の一部だけをご依頼いただくプラン

相続税申告その他の一連の相続手続のうち、お客様にご依頼いただいた部分のみお手伝いするプランとなります。


こんな方におススメ

✔ 報酬を抑えたい方

✔ 土地の評価だけ依頼されたい方

✔ 申告書の最終チェックだけ依頼されたい方

✔ 小規模宅地等の特例の適用適否についてのみ相談したい方

✔ 遠隔地のため、電話・Skype等での打合せをご希望される方

 

お問い合わせ

※下記お申込みフォームにご入力いただいた後、メールまたは電話にてご連絡させて頂きます。